Automatisations

Automatisations

1. Lien entre CRM et PROJET

Déclencheur

Automatisme

Déplacer une opportunité en étape "Projet Gagné"
Déplacer un projet en étape "OK Client"

=> Déplacer les projets associés en étape "OK Client"
=> Déplacer l'opportunité d'origine en "Projet Gagné"

Déplacer une opportunité en étape "Projet Perdu"
Déplacer un projet en étape "Annulé"

=> Déplacer les projets associés en étape "Annulé"
=> Déplacer l'opportunité d'origine en "Projet Perdu"

Déplacer une opportunité en étape "Terminé"

Déplacer un projet en étape "Projet Réceptionné"

=> Déplacer les projets associés en étape "Projet Réceptionné"
=> Déplacer l'opportunité d'origine en "Annulé"

Ajouter étiquettes "Besoin DEV" sur une opportunité

Ajouter étiquettes "Besoin DEV" sur un projet

=> Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur les projets liés

=> Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur l'opportunité d'origine

Ajouter étiquettes "Besoin MEN" sur une opportunité

Ajouter étiquettes "Besoin MEN" sur un projet

=> Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur les projets liés

=> Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur l'opportunité d'origine

Ajouter étiquettes "Besoin PEI" sur une opportunité

Ajouter étiquettes "Besoin PEI" sur un projet

=> Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur les projets liés

=> Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur l'opportunité d'origine

Ajouter étiquettes "G&L Céline" sur une opportunité

Ajouter étiquettes "G&L Céline" sur un projet

=> Ajouter étiquette "G&L Céline" sur les projets liés

=> Ajouter étiquette "G&L Céline" sur l'opportunité d'origine

Ajouter étiquettes "G&L Julie" sur une opportunité

Ajouter étiquettes "G&L Julie" sur un projet

=> Ajouter étiquette "G&L Julie" sur les projets liés

=> Ajouter étiquette "G&L Julie" sur l'opportunité d'origine