Automatisations
1. Lien entre CRM et PROJET
Déclencheur | Automatisme |
Déplacer une opportunité en étape "Projet Gagné" | => Déplacer les projets associés en étape "OK Client" |
Déplacer une opportunité en étape "Projet Perdu" | => Déplacer les projets associés en étape "Annulé" |
Déplacer une opportunité en étape "Terminé" | => Déplacer les projets associés en étape "Projet Réceptionné" |
Ajouter étiquettes "Besoin DEV" sur une opportunité Ajouter étiquettes "Besoin DEV" sur un projet | => Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur les projets liés => Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur l'opportunité d'origine |
Ajouter étiquettes "Besoin MEN" sur une opportunité Ajouter étiquettes "Besoin MEN" sur un projet | => Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur les projets liés => Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur l'opportunité d'origine |
Ajouter étiquettes "Besoin PEI" sur une opportunité Ajouter étiquettes "Besoin PEI" sur un projet | => Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur les projets liés => Ajouter étiquette "Besoin DEV" sur l'opportunité d'origine |
Ajouter étiquettes "G&L Céline" sur une opportunité Ajouter étiquettes "G&L Céline" sur un projet | => Ajouter étiquette "G&L Céline" sur les projets liés => Ajouter étiquette "G&L Céline" sur l'opportunité d'origine |
Ajouter étiquettes "G&L Julie" sur une opportunité Ajouter étiquettes "G&L Julie" sur un projet | => Ajouter étiquette "G&L Julie" sur les projets liés => Ajouter étiquette "G&L Julie" sur l'opportunité d'origine |