04-Offre & vente L200
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04-Offre & vente L200
8/7/24: La date de livraison ainsi que les dates sur le plan de facturation sont des données obligatoires pour pouvoir confirmer une vente client.
- La date de livraison permet de déclarer tous les mouvements de stock et les listings de préparation à la bonne date. Cette info doit être la plus correcte possible. En cas de modification ultérieure, chaque morceau de listing devra être adapté manuellement.
- Le plan de facturation permet d'automatiser la création de factures clients au jour encodé. Si cette date est correcte, nous fluidifierons le processus et gagnerons du temps dans ce suivi.
- Le champ Chiffreur doit également être encodé afin que votre nom apparaisse automatiquement dans l'offre de vente.
- Affichage des marges par zone/catégorie parent. Un filtre a été placé dans la vue SOLines afin de plus facilement vous présenter les marges théoriques des chiffrages
Vidéos
Composition d’une offre client :
Le commercial s’occupe de la composition de l’offre Papier :
​Format
- A3 pour le client
- A4 pour le commercial
​Contenu
- Page de garde (coordonnées client, n° de version d’offre)
- Dernier plan 2D
- Rendus 3D
- Offre chiffrée
- Plan schématique des différents postes
- Conditions de vente
Signature de l’offre / Engagement de collaboration
- L’offre est présentée au client en face à face et parcourue poste par poste. Le commercial note les différentes questions et remarques du client.
- En cas d’accord, demander au client de signer sur l’offre.
- Ceci est rarement le cas lors de la présentation, le client ayant besoin d’un temps de réflexion. Le commercial essayera de faire signer un « Engagement de collaboration » (voir document « Engagement de collaboration ».
- Dès l’accord du client (signature de l’offre, mail ou tél), lui confirmer par mail 2 éléments :
- « Nous prenons bonne note de votre accord sur notre offre N° … et vous remercions pour votre confiance.»
- « Pour réserver les ressources nécessaires à votre projet, nous vous demandons d’acquitter la 1ère facture d’acompte qui vous sera envoyée dans les prochains jours. »
- L’offre signée (à défaut, l’engagement de collaboration) est scannée et classée par le commercial sous \Sales\Offre client ainsi que dans le dossier papier.
- Dès la signature du client sur l’offre, le commercial complète dans ODOO
- Probabilité 100%
- Statut de l'affaire de Opportunité > Affaire = Entrée dans la planification du plan de charge
- Montant OK gestion
- Date GO et Date pose Mobilier = Date de base pour le lancement du projet en interne
​ Changement des statuts
​Mise à jour des dates prévisionnelles de réalisation
- Le commercial doit adapter les dates dans l'administration d'affaire
- Date Gros Ĺ“uvre
- Date pose mobilier
- NB : Si le client a signé avant que le projet ne soit abouti, le COM poursuit malgré tout AVANT de transférer au chef de projet en RT.
- Briefing 2 complet
- Derniers changements
- Nouvelle offre (plans et chiffrage) Ă faire signer par le client
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