Création projet - planning interne projet via opportunité

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Ouvrir l'opportunité

Créer Projet

Remplissage champs obligatoires

• Date Réalisation = Date de réception de chantier
• Date Avant Vente = Date de signature projet
• Projet Type
• • L100 > Stand
  • L200 > Retail
  • L300 > Musée
  • L400 > InCoLab
  • L600 > Pharma
• Client Code = Trigramme projet pour arborescence
• Project Template = Choix du modèle de projet par ligne de produit

• Faire créer projet

Vérification création projet

• Lorsque le projet créé est OK une bannière jaune apparait en haut de votre opportunité

Visibilité projet

• Pour vérifier la création du projet complet et commencer la gestion de projet, vous pouvez retourner dans l'appli projet

• Le projet se crée automatiquement dans la colonne à faire.

• Les tâches par défaut sont créées et planifiées automatiquement selon les dates indiquées à la création

(Date Réalisation / Date Avant Vente)

Vues projet

• Vous pouvez naviguer dans les vues pour plus de lisibilité selon votre gestion

Vue Gantt

• La vue Gantt est intéressante pour visualiser le déroulement interne du projet, anticiper ou voir les conflits

• ℹ️Possibilité d'avoir différents type de vue selon vos besoins
• • Semaine
  • Mois
  • 3 Mois
  • Année 
  • Entre date