COM. Déroulement Projet dans Odoo

Entrée client

Lorsqu'un nouveau client est démarché, le commercial doit créer le contact et la société dans l'appli contact

https://web.pluo.be/knowledge/article/233

Création de l'opportunité

Lorsqu'un premier rendez-vous est concluant, le commercial doit créer l'opportunité dans le CRM

https://web.pluo.be/knowledge/article/234

Création projet

Lorsque le projet doit débuter au bureau d'étude, le commercial doit créer le projet

https://web.pluo.be/knowledge/article/254

Planification BE

A la création de projet, le commercial doit planifier son avant projet en respectant le process et les timings

https://web.pluo.be/knowledge/article/255

Suivi Avant projet

Le commercial fait évoluer son projet dans le CRM pour avoir une bonne visibilité de l'état d'avancement ainsi qu'une bonne gestion des priorités

Chiffrage projet

Le commercial est en charge du chiffrage des sous traitants.

Le devis doit être créé par lui ou le chiffreur et le élements doivent complétés.

https://web.pluo.be/knowledge/article/236

OK Client

1. Le commercial déplace l'opportunité en projet gagné
2. Le commercial déplace le projet en OK Client (Pour pouvoir attribuer un chef de projet)

Création Devis

Lorsque l'avant projet arrive à l'étape de chiffrage, le chiffreur ou le commercial doit créer son devis depuis le CRM.

https://web.pluo.be/knowledge/article/236

Passation projet.

Validation du Devis en BC avec le com après MAJ du projet

La passation de projet du COM au DST doit être faite comme tel : 

• Réunion COM + DST + BE + MO 
• Passage sur les plans et rendus pour validations commune
• Passage sur l'offre de prix globale ligne par ligne pour validation commune 

Option 1 : Tout est OK > Le projet est lancé chez le DST 

Option 2 : Modification demandé par MO > Le projet est remis en BE + CHI pour adaptation & le délai d'exécution est décalé selon la nouvelle date de présentation.

Délai de modification BE + Chiffrage = 10 jours ouvrables Max. Le projet est ensuite lancé chez le DST et chez le DEV

https://web.pluo.be/knowledge/article/302

Suivi avant projet

Evolution interne projet

• Au sein même du projet le commercial doit faire évoluer :
• • Les taches Avant Vente >>> En cloturer au fil de l'avancement du projet
  • Ajouter les taches necessaire aux personnes (Ex. Besoin de certains plan de la part du developeur)
  • Clôturer les taches en cours dès que celles-ci sont terminées
  • ...

ℹ️Infos taches : 

• • Avant-vente = Partie planning interne pour le commercial et le BE
  • Réalisation = Partie planning interne pour le chef de projet, développeur et production
  • En cours​ = Taches du projet assignées au personnes concernées
  • En attente = SI une tache est bloquée (Ex. La hauteur de faux plafond est impossible à prendre pour le moment)
  • Clôturé = Taches ou étapes de projet clôturées
  • Admin = Taches de suivi interne du projet

Mise à jour du planning avant projet

Chaque commercial, doit faire les mises à jour de ses plannings et les confirmer lors de la réunion projet avec le BE ou le chiffrage

• Mise à jour de son planning de projet dans Odoo

https://web.pluo.be/knowledge/article/255

Attribution taches projet

Attribuer les taches nécessaire au bon déroulement du projet

https://web.pluo.be/knowledge/article/287

• Une personne assignées par tâche
• Une date limite par tâche
• Un minimum de descriptif pour se souvenir de la discussion

⚠️Une tâche ne peut être clôturée qu'en réunion projet pour s'assurer que les infos soient complètes

Pointage heures

Le commercial doit pointer ses heures sur les projets et dans les tâches suivantes pour alimenter le planning (Plan de charge)

ℹ️Infos pointage : 

• ????

https://web.pluo.be/knowledge/article/257

Décompte

• Le commercial doit suivre les décomptes du projet et les présenter avec le chef de projet si necessaire
• Les décomptes doivent être validé en interne avant de la présenter au client

Débriefing

Les commercial doit participer à la réunion de débriefing

Au préalable, il doit avoir compléter les différentes parties avec ses remarques

https://web.pluo.be/knowledge/article/260

Extra

Gestion documentaire

Le chef de projet classe tous ses documents dans le dossier sur le serveur :

https://web.pluo.be/knowledge/article/267

ℹ️ P:\Odoo_Projets ..........

Encodage congés

Chacun doit encoder ses congés dans Odoo

https://web.pluo.be/knowledge/article/291